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SpaceX anuncia valor por ação e detalhes do IPO
A SpaceX informou, nesta quarta-feira (3), que definiu o preço de US$ 135 por ação para sua oferta pública inicial (IPO) na bolsa de Nova York. A divulgação antecipada do valor, uma semana antes do início formal da operação, destaca a estratégia pouco convencional adotada pela empresa e seu fundador, Elon Musk.
A companhia pretende captar US$ 75 bilhões com a oferta, o maior montante já buscado em um IPO, o que atribuiria à empresa uma avaliação de US$ 1,75 trilhão. Esse valor colocaria a SpaceX imediatamente entre as dez empresas mais valiosas dos Estados Unidos.
Segundo o cronograma divulgado, a apresentação da empresa a investidores terá início na quinta-feira da próxima semana, dia 10 de junho; a definição final do preço está prevista para 11 de junho, e a negociação das ações na Nasdaq deve começar no dia seguinte, 12 de junho.
A decisão de revelar o preço com antecedência foge ao costume de grandes ofertas nos Estados Unidos, nas quais faixas de preço são normalmente trabalhadas durante o roadshow. O roadshow é a fase em que empresas e bancos consultam investidores para estabelecer a faixa de preço e testar a demanda, processo que valoriza o relacionamento dos bancos com potenciais compradores e sua leitura do mercado.
A oferta também tem elementos não usuais, como a proposta de ampliar a participação de investidores individuais na distribuição das ações, pleito por inclusão mais rápida em índices de mercado e estrutura de governança que preserva forte controle do fundador. “Nada neste IPO é normal em qualquer aspecto, mas, por outro lado, este é o maior IPO da história, então talvez isso não seja surpreendente”, afirmou um investidor que pretende participar da oferta.
Em Wall Street houve corrida para garantir participação na operação, impulsionada pela reputação de Musk e pelo potencial de geração de altas taxas para os bancos envolvidos. Instituições internacionais como Mizuho, Deutsche Bank, UBS e Barclays foram orientadas a focar em captar investidores pessoa física de alta renda em seus países, público que, no passado, recebia menos atenção em grandes ofertas.
O processo de vendas, as negociações com investidores e a condução do roadshow seguirão até as datas previstas para definição final do preço e início das negociações em bolsa.
Com informações de G1
