Transmissão: Record
SpaceX arma consórcio com 21 bancos para oferta pública que promete ser uma das maiores
A SpaceX está coordenando uma oferta pública inicial com a participação de pelo menos 21 bancos, segundo fontes informadas, em uma das maiores coalizões de subscrição vistas nos últimos anos. O processo, conhecido internamente como Projeto Apex, tem previsão de ocorrer em junho e pode avaliar a fabricante de foguetes controlada por Elon Musk em US$ 1,75 trilhão.
De acordo com as fontes, que falaram sob condição de anonimato porque o processo ainda não é público, os principais coordenadores — responsáveis por liderar a operação — são Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup. Além desses, outras 16 instituições foram incluídas no grupo com papéis menores.
Entre os bancos que fazem parte do consórcio estão Allen & Co, Barclays, BTG Pactual do Brasil, Deutsche Bank, ING Groep (da Holanda), Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair. As fontes disseram que cerca de metade dos bancos envolvidos ainda não havia sido tornada pública, o que destaca a escala e a complexidade da oferta planejada.
Espera-se que essas instituições atuem junto a investidores institucionais, clientes de alta renda e investidores de varejo e operem em diferentes regiões geográficas, segundo reportagem anterior da Reuters. As fontes também afirmaram que o plano pode sofrer alterações e que outros bancos ainda podem ser incorporados ao esforço de subscrição.
A SpaceX, com sede no Texas, não respondeu imediatamente a pedidos de comentário. Entre os bancos mencionados, Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho, Santander e Wells Fargo preferiram não comentar; os demais também não retornaram aos pedidos de informação, segundo as fontes.
Nos últimos anos, a formação de grandes consórcios em ofertas públicas iniciais tornou-se mais comum em transações de grande porte: a ARM Holdings trabalhou com cerca de 30 bancos em sua listagem em 2023, e o Alibaba Group reuniu um grupo de tamanho semelhante para sua estreia recorde em 2014.
Imagem divulgada pela SpaceX em 13 de outubro de 2025 mostra a nave Starship, veículo que reforça o papel da companhia no setor aeroespacial.
O roteiro oficial da oferta e a composição final dos bancos poderão ser ajustados conforme o processo avance.
Com informações de G1
